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Des conseillers expérimentés vous accompagnent dans l’achat et la vente de votre pharmacie.
, un cabinet libre dans ses recommandations :
Alors que les grandes banques de réseau et les Compagnies d’Assurance vous proposent les seuls produits de leur réseau, nous avons la liberté de pouvoir n’être guidés que par la défense de vos intérêts.
Nous vous soumettons nos préconisations en fonction de votre situation spécifique et développons des solutions individualisées.
Nous avons sélectionné nos partenaires pour la qualité objective et la fiabilité de leurs solutions et faisons évoluer en permanence ce référencement, pour coller à l’actualité.
, une relation suivie :
Notre mission ne se limite pas à la souscription d’un produit.
Régulièrement à vos côtés, nous vous accompagnons dans l’analyse des performances des solutions mises en œuvre et dans vos décisions d’arbitrage.
Enfin, nous sommes à votre disposition pour établir vos déclarations fiscales annuelles.
, acteur de l'interprofessionnalité :
Afin de vous fournir les meilleures prestations, nous travaillons en étroite relation avec nos partenaires expert-comptable, avocats, fiscalistes, notaires.
, une démarche rigoureuse :
Bien vous connaitre et vous écouter...
En faisant un inventaire précis de votre patrimoine (situation de famille, revenus, charges, endettement, patrimoine en valeurs mobilières et immobilières)
En déterminant et hiérarchisant vos objectifs (revenus, optimisation fiscale, retraite, transmission, protection de la famille)
En tenant compte de vos critères de choix (liquidité, rendement, risque...)
Afin de bien vous conseiller...
Le Bilan Patrimonial que nous vous remettons est une synthèse à partir de laquelle nous définissons une stratégie d’optimisation correspondant à vos objectifs.
Et rechercher pour vous les supports d’investissement...
La stratégie étant validée, nous recherchons pour vous les supports d’investissement correspondant aux solutions préconisées.
